📊 מקור: גמל-נט · רשות שוק ההון🔄 נתוני אוגוסט 2026🔒 בדיקה ללא עלות
בקצרה: הפניקס גמל להשקעה כללי (קופת גמל להשקעה, מסלול כללי) מנהלת 3,246 מיליון ₪ והניבה ממוצע שנתי של 12.72% בשלוש השנים האחרונות — מקום 3 מתוך 13 בעלות ותק של 3 שנים בקטגוריה שלה. דמי הניהול בפועל: 0.62% (מעל ממוצע הקטגוריה — 0.58%). כל המספרים — מנתוני גמל-נט הרשמיים.
הנתונים המלאים
נתון
ערך
תשואה 12 חודשים
12.40%
תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים
12.72%
תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים
7.58%
מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון)
1.02
דמי ניהול מצבירה (בפועל)
0.62%
דמי ניהול מהפקדה (בפועל)
0.00%
היקף נכסים
3,246 מיליון ₪
חברה מנהלת
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אוגוסט 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
איך זה ביחס לקטגוריה?
בקטגוריית קופת גמל להשקעה — מסלול כללי פועלות 13 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 13 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 12.09%, דמי ניהול 0.58%.
תשואה: הקופה מעל הממוצע ב-0.63 נקודות אחוז (ממוצע 3 שנים).
דירוג: מקום 3 מתוך 13 בעלות ותק של 3 שנים לפי ממוצע תלת-שנתי.
דמי ניהול: גבוהים מהממוצע ב-0.04 נקודות אחוז.
המובילות בקטגוריה — להשוואה
קופה
12 חודשים
ממוצע 3 שנים
ממוצע 5 שנים
דמי ניהול
הראל גמל להשקעה כללי
13.02%
13.22%
8.33%
0.55%
כלל גמל לעתיד כללי
15.15%
13.14%
7.79%
0.65%
הפניקס גמל להשקעה כללי ←
12.40%
12.72%
7.58%
0.62%
מיטב גמל להשקעה כללי
13.11%
12.70%
7.86%
0.61%
מגדל גמל להשקעה כללי
13.23%
12.53%
7.73%
0.62%
💡 איך משתמשים בהשוואה? תשואה לאורך 3-5 שנים יחד עם דמי הניהול — מסלול מול אותו מסלול. ניוד בין קופות הוא ללא עלות, אינו אירוע מס ושומר ותק. ההתאמה האישית — מול בעל רישיון פנסיוני.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.
⚖️ בעל רישיון · רשות שוק ההון📊 נתוני גמל-נט רשמיים🔒 ללא עלות · ללא התחייבות
⚠️ אזהרה: המידע בעמוד זה הוא כללי ולמטרות מידע בלבד, ואינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצה לרכישה/מכירה/ניוד. הנתונים מבוססים על גמל-נט (רשות שוק ההון) נכון לאוגוסט 2026 ועשויים להשתנות. תשואות עבר אינן ערובה לתשואות עתידיות. הדירוג מבוסס על ממוצע תשואה תלת-שנתי בלבד ואינו משקלל סיכון או התאמה אישית. חלק מהקופות בטבלאות סגורות להצטרפות כללית (סקטוריאליות/מעסיק). לפני קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל רישיון מתאים.