| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 7.97% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 6.83% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 5.34% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.58 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.47% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | — |
| היקף נכסים | 561 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אוגוסט 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — מסלול אשראי ואג"ח (מתמחים בניהול אקטיבי) פועלות 26 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 25 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 6.46%, דמי ניהול 0.54%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.94% | 9.29% | 5.61% | 0.57% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח | 6.95% | 8.91% | — | 0.64% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.37% | 8.42% | 5.96% | 0.68% |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 9.05% | 8.41% | 4.50% | 0.51% |
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.94% | 8.25% | 4.92% | 0.34% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח ← | 7.97% | 6.83% | 5.34% | 0.47% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 12 מתוך 25 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (אוגוסט 2026): 7.97% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 6.83% ל-3 שנים ו-5.34% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.47% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.54%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.