| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 21.55% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 20.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 11.80% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 1.03 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.58% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | — |
| היקף נכסים | 6,998 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אוגוסט 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — מסלול מניות (מתמחים בניהול אקטיבי) פועלות 18 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 17 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 20.19%, דמי ניהול 0.52%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות | 25.98% | 21.30% | 11.58% | 0.53% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | 23.16% | 21.16% | 12.58% | 0.71% |
| רעות קרן השתלמות - מניות | 21.80% | 21.02% | 13.37% | 0.45% |
| מיטב השתלמות מניות | 22.22% | 20.99% | 12.21% | 0.55% |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות · סקטוריאלית — סגורה להצטרפות כללית | 19.31% | 20.89% | 13.17% | 0.30% |
| הפניקס השתלמות מניות ← | 21.55% | 20.49% | 11.80% | 0.58% |
חלק מהקרנות המובילות בטבלה הן קרנות סקטוריאליות הפתוחות רק לעובדי מגזר מסוים — בדקו זכאות לפני מעבר.
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 10 מתוך 17 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (אוגוסט 2026): 21.55% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 20.49% ל-3 שנים ו-11.80% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.58% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.52%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.