| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 21.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 20.60% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 11.87% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 1.02 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.56% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.00% |
| היקף נכסים | 4,553 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אוגוסט 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית תגמולים ואישית לפיצויים — מסלול מניות (מתמחים בניהול אקטיבי) פועלות 13 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 12 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 20.24%, דמי ניהול 0.54%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מניות | 19.70% | 21.40% | 14.96% | 0.56% |
| כלל תמר מניות | 25.89% | 21.39% | 11.80% | 0.53% |
| מיטב גמל מניות | 22.16% | 20.95% | 12.23% | 0.53% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | 22.31% | 20.77% | 12.14% | 0.48% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | 23.48% | 20.73% | 11.94% | 0.46% |
| הפניקס גמל מסלול מניות ← | 21.54% | 20.60% | 11.87% | 0.56% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 6 מתוך 12 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (אוגוסט 2026): 21.54% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 20.60% ל-3 שנים ו-11.87% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.56% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.54%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.