📊 מקור: גמל-נט · רשות שוק ההון🔄 נתוני אוגוסט 2026🔒 בדיקה ללא עלות
בקצרה: הפניקס גמל להשקעה מניות (קופת גמל להשקעה, מסלול מניות) מנהלת 1,872 מיליון ₪ והניבה ממוצע שנתי של 20.77% בשלוש השנים האחרונות — מקום 5 מתוך 11 בעלות ותק של 3 שנים בקטגוריה שלה. דמי הניהול בפועל: 0.59% (סביב ממוצע הקטגוריה). כל המספרים — מנתוני גמל-נט הרשמיים.
הנתונים המלאים
נתון
ערך
תשואה 12 חודשים
21.65%
תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים
20.77%
תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים
11.94%
מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון)
1.03
דמי ניהול מצבירה (בפועל)
0.59%
דמי ניהול מהפקדה (בפועל)
0.00%
היקף נכסים
1,872 מיליון ₪
חברה מנהלת
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אוגוסט 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
איך זה ביחס לקטגוריה?
בקטגוריית קופת גמל להשקעה — מסלול מניות (מתמחים בניהול אקטיבי) פועלות 13 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 11 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 20.13%, דמי ניהול 0.60%.
תשואה: הקופה מעל הממוצע ב-0.64 נקודות אחוז (ממוצע 3 שנים).
דירוג: מקום 5 מתוך 11 בעלות ותק של 3 שנים לפי ממוצע תלת-שנתי.
דמי ניהול: סביב ממוצע הקטגוריה (פער זניח).
המובילות בקטגוריה — להשוואה
קופה
12 חודשים
ממוצע 3 שנים
ממוצע 5 שנים
דמי ניהול
הראל גמל להשקעה מניות
21.72%
23.43%
14.50%
0.55%
כלל גמל לעתיד מניות
26.09%
21.39%
11.48%
0.64%
מור גמל להשקעה - מניות
23.07%
21.38%
12.24%
0.73%
מיטב גמל להשקעה מניות
22.33%
21.08%
12.26%
0.59%
הפניקס גמל להשקעה מניות ←
21.65%
20.77%
11.94%
0.59%
💡 איך משתמשים בהשוואה? תשואה לאורך 3-5 שנים יחד עם דמי הניהול — מסלול מול אותו מסלול. ניוד בין קופות הוא ללא עלות, אינו אירוע מס ושומר ותק. ההתאמה האישית — מול בעל רישיון פנסיוני.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.
⚖️ בעל רישיון · רשות שוק ההון📊 נתוני גמל-נט רשמיים🔒 ללא עלות · ללא התחייבות
⚠️ אזהרה: המידע בעמוד זה הוא כללי ולמטרות מידע בלבד, ואינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצה לרכישה/מכירה/ניוד. הנתונים מבוססים על גמל-נט (רשות שוק ההון) נכון לאוגוסט 2026 ועשויים להשתנות. תשואות עבר אינן ערובה לתשואות עתידיות. הדירוג מבוסס על ממוצע תשואה תלת-שנתי בלבד ואינו משקלל סיכון או התאמה אישית. חלק מהקופות בטבלאות סגורות להצטרפות כללית (סקטוריאליות/מעסיק). לפני קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל רישיון מתאים.