| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 8.92% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 8.07% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 4.70% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.21 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.60% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| היקף נכסים | 220 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קופת גמל להשקעה — מסלול עוקבי מדדים פועלות 16 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 13.09%, דמי ניהול 0.61%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 54.68% | 32.31% | 18.32% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 40.76% | 26.25% | 17.83% | 0.65% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 20.26% | 18.56% | 11.25% | 0.57% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 3.88% | 12.49% | 10.56% | 0.60% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 3.81% | 12.40% | 10.32% | 0.57% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות ← | 8.92% | 8.07% | 4.70% | 0.60% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 13).
לפי גמל-נט (מאי 2026): 8.92% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 8.07% ל-3 שנים ו-4.70% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.60% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.61%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.