| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 8.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 6.97% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 4.83% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.27 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.60% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.00% |
| היקף נכסים | 227 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אוגוסט 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קופת גמל להשקעה — עוקבי מדדים פועלות 26 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 17 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 11.74%, דמי ניהול 0.61%.
במסלול המדויק של הקופה פועלות פחות מ-4 קופות עם ותק של 3 שנים — מעט מדי לדירוג בעל משמעות — ולכן ההשוואה מוצגת מול הקבוצה הרחבה יותר שצוינה למעלה.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 22.20% | 26.16% | 15.47% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 24.73% | 22.59% | 16.41% | 0.65% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 18.63% | 17.10% | 11.64% | 0.57% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 7.99% | 11.67% | 10.86% | 0.60% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 | 7.79% | 11.46% | 10.26% | 0.71% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות ← | 8.37% | 6.97% | 4.83% | 0.60% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 15 מתוך 17 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (אוגוסט 2026): 8.37% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 6.97% ל-3 שנים ו-4.83% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.60% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.61%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.