| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 18.25% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 18.31% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 9.42% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.82 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.59% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | 0.00% |
| היקף נכסים | 4,279 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אוגוסט 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קופת גמל להשקעה — מסלול מניות (מתמחים בניהול אקטיבי) פועלות 13 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 11 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 20.13%, דמי ניהול 0.60%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 21.72% | 23.43% | 14.50% | 0.55% |
| כלל גמל לעתיד מניות | 26.09% | 21.39% | 11.48% | 0.64% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 23.07% | 21.38% | 12.24% | 0.73% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 22.33% | 21.08% | 12.26% | 0.59% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 21.65% | 20.77% | 11.94% | 0.59% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות ← | 18.25% | 18.31% | 9.42% | 0.59% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 10 מתוך 11 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (אוגוסט 2026): 18.25% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 18.31% ל-3 שנים ו-9.42% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.59% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.60%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.