| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 12.71% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 11.95% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 9.08% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.8 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.67% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | — |
| היקף נכסים | 215 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אוגוסט 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — הלכתי פועלות 12 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 12 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 11.03%, דמי ניהול 0.50%.
במסלול המדויק של הקופה פועלות פחות מ-4 קופות עם ותק של 3 שנים — מעט מדי לדירוג בעל משמעות — ולכן ההשוואה מוצגת מול הקבוצה הרחבה יותר שצוינה למעלה.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות שריעה ← | 12.71% | 11.95% | 9.08% | 0.67% |
| הפניקס השתלמות הלכה | 12.62% | 11.94% | 7.20% | 0.66% |
| הראל השתלמות מסלול הלכה | 13.93% | 11.75% | 7.07% | 0.67% |
| כלל השתלמות הלכה | 12.93% | 11.52% | 6.86% | 0.56% |
| מגדל השתלמות מסלול הלכה | 12.37% | 11.39% | 6.64% | 0.59% |
לפי גמל-נט (אוגוסט 2026): 12.71% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 11.95% ל-3 שנים ו-9.08% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.67% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.50%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.