| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 7.52% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 5.32% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 2.80% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.15 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.60% |
| דמי ניהול מהפקדה | — |
| היקף נכסים | 366 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הראל פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — מסלול מתמחים בניהול אקטיבי פועלות 54 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 11.52%, דמי ניהול 0.55%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | 34.99% | 25.06% | 14.62% | 0.30% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 35.48% | 24.90% | 15.77% | 0.59% |
| רעות קרן השתלמות - מניות | 34.02% | 24.52% | 14.71% | 0.45% |
| כלל השתלמות מניות | 40.01% | 24.41% | 12.49% | 0.53% |
| מגדל השתלמות מסלול מניות | 35.51% | 24.19% | 13.33% | 0.49% |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח ← | 7.52% | 5.32% | 2.80% | 0.60% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 35).
לפי גמל-נט (מאי 2026): 7.52% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 5.32% ל-3 שנים ו-2.80% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.60% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.55%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.