| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 25.15% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 20.11% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 9.14% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.82 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.68% |
| דמי ניהול מהפקדה | — |
| היקף נכסים | 6,323 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — מסלול מתמחים בניהול אקטיבי פועלות 54 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 11.52%, דמי ניהול 0.55%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות | 34.99% | 25.06% | 14.62% | 0.30% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 35.48% | 24.90% | 15.77% | 0.59% |
| רעות קרן השתלמות - מניות | 34.02% | 24.52% | 14.71% | 0.45% |
| כלל השתלמות מניות | 40.01% | 24.41% | 12.49% | 0.53% |
| מגדל השתלמות מסלול מניות | 35.51% | 24.19% | 13.33% | 0.49% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות ← | 25.15% | 20.11% | 9.14% | 0.68% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 17).
לפי גמל-נט (מאי 2026): 25.15% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 20.11% ל-3 שנים ו-9.14% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.68% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.55%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.