| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 3.70% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 12.37% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 10.70% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.67 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.56% |
| דמי ניהול מהפקדה | 0.00% |
| היקף נכסים | 4,878 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית תגמולים ואישית לפיצויים — מסלול עוקבי מדדים פועלות 21 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪). הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 12.35%, דמי ניהול 0.55%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | 54.77% | 40.37% | — | 0.61% |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 40.72% | 26.21% | 17.77% | 0.60% |
| אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | 17.74% | 17.69% | 8.91% | 0.56% |
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש | 17.87% | 14.27% | — | 0.29% |
| הראל גמל - עוקב מדדים גמיש | 19.88% | 14.21% | — | 0.43% |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 ← | 3.70% | 12.37% | 10.70% | 0.56% |
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 9).
לפי גמל-נט (מאי 2026): 3.70% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 12.37% ל-3 שנים ו-10.70% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.56% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.55%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.