| נתון | ערך |
|---|---|
| תשואה 12 חודשים | 10.98% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 3 שנים | 11.22% |
| תשואה שנתית ממוצעת — 5 שנים | 6.05% |
| מדד שארפ (תשואה ביחס לסיכון) | 0.75 |
| דמי ניהול מצבירה (בפועל) | 0.69% |
| דמי ניהול מהפקדה (בפועל) | — |
| היקף נכסים | 26,563 מיליון ₪ |
| חברה מנהלת | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
נתוני גמל-נט (רשות שוק ההון), אוגוסט 2026. הנתונים באחוזים הם ממוצעים שנגבו/הושגו בפועל. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות.
בקטגוריית קרנות השתלמות — מסלול כללי פועלות 46 קופות (עם נכסים מעל 50 מיליון ₪), מתוכן 39 עם ותק של 3 שנים לפחות — עליהן מבוסס הדירוג שלהלן. הממוצע הקטגוריאלי: תשואה תלת-שנתית 12.13%, דמי ניהול 0.45%.
| קופה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות עוצ"מ · סקטוריאלית — סגורה להצטרפות כללית | 22.04% | 16.03% | 8.92% | 0.60% |
| ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ · סקטוריאלית — סגורה להצטרפות כללית | 13.93% | 14.33% | 9.09% | 1.02% |
| קרן השתלמות למשפטנים בע"מ · סקטוריאלית — סגורה להצטרפות כללית | 13.55% | 13.72% | 9.62% | 0.42% |
| קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ · סקטוריאלית — סגורה להצטרפות כללית | 13.73% | 13.15% | 8.16% | 0.34% |
| כלל השתלמות כללי | 15.34% | 13.11% | 8.03% | 0.54% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי ← | 10.98% | 11.22% | 6.05% | 0.69% |
חלק מהקרנות המובילות בטבלה הן קרנות סקטוריאליות הפתוחות רק לעובדי מגזר מסוים — בדקו זכאות לפני מעבר.
השורה המודגשת — הקופה הנסקרת בעמוד זה (מקום 34 מתוך 39 בעלות ותק של 3 שנים).
לפי גמל-נט (אוגוסט 2026): 10.98% ב-12 החודשים האחרונים, ממוצע שנתי 11.22% ל-3 שנים ו-6.05% ל-5 שנים. תשואות עבר אינן מבטיחות עתיד.
0.69% מהצבירה לשנה (בפועל), לעומת ממוצע קטגוריה של 0.45%. ברוב המקרים אפשר להתמקח — בעיקר בצבירה גדולה.
ממלאים טופס ניוד מול החברה הקולטת — ללא עלות, אינו אירוע מס, שומר ותק, ומסתיים בדרך כלל בתוך כ-10 ימי עסקים. לפני מעבר שווה בדיקה אצל בעל רישיון.
השאר פרטים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון יחזור אליך תוך 24 שעות. ללא עלות, ללא התחייבות.